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Positionen (Projekt V2)
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In Projekten der Version 2 (Projekt V2) werden Positionsgruppen, Positionen, Zwischensummen, Rabatte und zugewiesene Dokumente nicht mehr auf getrennten Reitern, sondern gemeinsam in einer hierarchischen Tabelle (Baumstruktur) erfasst. Positionen können beliebig untereinander verschachtelt werden. Die mögliche Verschachtelungstiefe entspricht jener der bisherigen Positionsgruppen.
Welche Projektversion im System verwendet wird, wird in den Einstellungen über die gültige Projektversion festgelegt.
Menüband
↪︎ Erklärung zu den allgemeinen Schaltflächen.
Aktionen, welche nur in der Ansicht sichtbar sind, werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Reiter Start
| Bild | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| icon_kalkulieren | Kalkulieren | Berechnet alle Positionen, das Projektmaterial und die Summen des Projektes neu. Ob bereits beim Speichern automatisch kalkuliert wird, hängt von der entsprechenden Einstellung ab (siehe Kalkulation). |
| icon_expandieren | Alle expandieren | Klappt alle Positionen und Gruppierungen des Projektes auf. |
| icon_reduzieren | Alle reduzieren | Klappt alle Positionen und Gruppierungen des Projektes zu. |
| icon_aktivitaeten | Aktivitäten | Auswahlmenü mit allen Aktionen zum Erstellen von Aktivitäten zur markierten Position (z. B. aus Vorlage, untergeordnete Aktivität). Die Übernahme der Positionsdaten wird über die Vorlage-Aktivitäten konfiguriert. <FREIGABE_ICON> KI |
Kontextmenü (Rechtsklick auf eine Position)
| Bild | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| icon_neu | Neu … | Alle Einträge, die über die Schaltfläche Neu angelegt werden können (z. B. Position, Zwischensumme, Textblock), stehen im Kontextmenü als einzelne Aktionen zur Verfügung. |
| icon_gruppieren | Gruppieren | Erstellt für die markierten Positionen eine neue übergeordnete Position. Siehe Gruppieren / Auflösen. |
| icon_aufloesen | Auflösen | Verschiebt alle untergeordneten Positionen der markierten Gruppierung in die nächsthöhere Ebene. Siehe Gruppieren / Auflösen. |
| icon_kopieren | Kopieren | Kopiert die markierten Positionen inklusive aller untergeordneten Positionen in die Zwischenablage. |
| icon_einfuegen | Einfügen | Fügt die kopierten Positionen an der markierten Stelle ein. |
| icon_loeschen | Löschen | Löscht die markierten Positionen. |
| icon_artikel_neu_laden | Artikel neu laden | Lädt die Artikeldaten (Bezeichnung, Beschreibung usw.) der Position erneut aus dem Artikel. |
| icon_preise_neu_laden | Preise neu laden | Lädt die Preise der Position erneut aus dem Artikel bzw. der Preisliste. |
| icon_detailansicht | Detailansicht öffnen | Öffnet die Position in einer eigenen Detailansicht. Ein Doppelklick öffnet die Position bewusst nicht, damit Positionen beim Bearbeiten nicht versehentlich geöffnet werden. |
Listenansicht
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Die Positionen werden direkt im Projekt bearbeitet. Zur markierten Position werden alle weiteren Einstellungen in der Seitenleiste (Sidebar) rechts angezeigt.
Einzelne Spalten werden farblich hervorgehoben:
- Bezeichnung – Farbe abhängig vom Positionstyp
- Nr. – zeigt an, ob die Position bereits kalkuliert wurde
- Preise – zeigt an, ob der Preis manuell überschrieben wurde
Allgemein
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Bezeichnung der Position. Wird keine Bezeichnung eingetragen, vergibt das System beim Speichern automatisch eine Standardbezeichnung. |
| Typ | Positionstyp (z. B. Gliederung, Leitposition, Normalposition, Pauschalposition, Alternativ, Eventual, Zwischensumme). Der Typ wird teilweise automatisch gesetzt, siehe Hierarchie und Positionstypen. |
| Pos. Nr. | Nummer der Position. <FREIGABE_ICON> KI – genaue Logik ergänzen |
| Pos. Nr. Eff. | Effektive, fortlaufende Nummer. Rabatte und zugewiesene Dokumente beginnen jeweils wieder bei 1. <FREIGABE_ICON> KI |
| Sortierung | Reihenfolge der Position innerhalb ihrer Ebene, analog zu den bisherigen Positionen. |
| Verschachtelungstiefe | Ebene der Position innerhalb der Hierarchie (1 = oberste Ebene). |
| Hat untergeordnete Positionen | Zeigt an, ob der Position weitere Positionen untergeordnet sind (Spalte HasChildren). |
| Artikel | Artikel, aus dem Bezeichnung, Beschreibung und Preis übernommen werden. |
| Menge / Einheit | Menge und Mengeneinheit der Position. |
| Preis | Einzelpreis der Position. Ein manuell überschriebener Preis wird farblich markiert. |
| Rabatt | Rabatt der Position in Prozent. |
| Aufschlag | Aufschlag der Position. |
| Sum Preis | Gesamtpreis der Position (netto). |
| Sum Preis brutto | Gesamtpreis der Position inklusive MwSt. |
| MwSt. | Steuersatz der Position. |
| Beschreibung | Langtext der Position, wird aus den sprachabhängigen Daten des Artikels übernommen. |
Formatierung
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Schrifteinstellungen | Schriftart, Schriftfarbe usw. der Position im Beleg. |
| Seitenumbruch / Leerzeile / Linie | Fügt im Beleg einen Seitenumbruch, eine Leerzeile oder eine Trennlinie ein. Siehe Formatierung im Beleg. |
Reiter
* Positionsmaterial
* Teileliste (mit den Reitern Baugruppen und Teile)
* Zeiten
Funktion / Logik
Hierarchie und Positionstypen
Der Typ einer Position wird anhand ihrer Stellung in der Hierarchie automatisch gesetzt:
| Situation | Typ |
|---|---|
| Position ohne übergeordnete, aber mit untergeordneten Positionen | Gliederung (Structuring Position) |
| Position mit übergeordneter und mit untergeordneten Positionen | Leitposition (Leading Position) |
| Position ohne untergeordnete Positionen | Normalposition bzw. manuell gewählter Typ |
Bei Positionen mit untergeordneten Positionen kann der Typ manuell auf Pauschalposition geändert werden. In diesem Fall werden alle untergeordneten Positionen für die Berechnung ignoriert und alle Felder der Pauschalposition können überschrieben werden.
Alternativpositionen sind alternative Ausführungsvarianten, Eventualpositionen optionale Leistungen, die nur bei Bedarf abgerufen werden. Beide werden mit Preis ausgewiesen, fließen aber nicht in die Angebotssumme ein.
Über den Positionen, Rabatten und zugewiesenen Dokumenten liegt jeweils eine interne oberste Ebene, die vom System automatisch angelegt wird.
Kalkulation
Über eine Einstellung wird festgelegt, ob das Projekt bereits beim Speichern kalkuliert wird oder erst beim Klick auf Kalkulieren. Bei großen Projekten kann das Kalkulieren erst auf Knopfdruck die Bearbeitung deutlich beschleunigen.
Das Projektmaterial wird aus dem Positionsmaterial aller Positionen zusammengeführt und bei der Kalkulation berechnet.
Verschieben und Kopieren
Positionen können per Drag & Drop verschoben werden, auch mehrere Zeilen gleichzeitig. Vor dem Verschieben wird das Projekt automatisch gespeichert.
Beim Kopieren einer Position werden standardmäßig immer alle untergeordneten Positionen mitkopiert.
Auf- und Zuklappen
Mit Alle expandieren und Alle reduzieren wird die gesamte Hierarchie auf- bzw. zugeklappt. Nach dem Speichern und Aktualisieren bleiben die Positionen so aufgeklappt, wie sie vorher waren.
Hinweis für Berichte
Im Beleg stehen die Positionen über die Datenquelle Position Items Report All zur Verfügung. Sichtbarkeiten und Filter in Bändern werden auf Ebene des Projektes ausgewertet und müssen daher auf die Datenquelle verweisen, z. B.:
[Position Items Report All][[Type] = 'AssignedDocument'].Exists()